Структура рынку святлодыёдных дысплеяў ва Усходняй Азіі

"Рынкавая структура святлодыёдных дысплеяў ва Усходняй Азіі" Апрацоўчая прамысловасць Азіі ўсё яшчэ развіта ў Паўночна-Усходняй Азіі і Паўднёва-Усходняй Азіі. Цяперашні стан вытворчасці святлодыёдных дысплеяў і размеркаванне прамысловай ланцужкі Кітая, Японіі і В'етнама могуць прадстаўляць нацыянальны імідж кожнай з краін гістарычны этап развіцця. Святлодыёдныя экраны таксама найбольш шырока выкарыстоўваюцца ў Японіі. Вуліцы і будынкі поўныя рэкламы. У Кітаі святлодыёдныя экраны сталі папулярнымі ў 1990-х гадах. Сёння святлодыёдныя экраны можна ўбачыць паўсюдна на вуліцах і завулках. В'етнам - узыходзячая зорка. З-за адсутнасці пераваг кітайскай працоўнай сілы В'етнам стаў адным з новых перапрацоўчых прадпрыемстваў для працаёмкіх прадпрыемстваў у цяжкай прамысловасці святлодыёдных дысплеяў. Згодна з кансалтынгавай справаздачай аб рынкавым попыце і інвестыцыях індустрыі святлодыёдных дысплеяў Кітая з 2016 па 2021 год, з бесперапынным развіццём святлодыёднай індустрыі колькасць кампаній, якія вырабляюць святлодыёды, таксама хутка расце. Пасля многіх гадоў прасоўвання і прымянення святлодыёдны дысплей стаў асноўным на рынку дысплеяў.

Дзякуючы хуткаму павелічэнню пранікнення на рынак у апошнія гады падзенне коштаў на святлодыёдныя дысплеі ў 2016 годзе запаволілася. У той жа час некаторыя аналітыкі адзначылі, што тэмпы росту рынку пачалі запавольвацца, дэманструючы феномен нераўнамернага глабальнага росту попыт. Японія, Злучаныя Штаты, Еўропа, якія знаходзяцца на самым высокім узроўні прамысловага ланцужка, а таксама Тайвань і Паўднёвая Карэя, якія знаходзяцца ў сярэднім і ніжнім цячэнні прамысловага ланцужка, паступова пераходзяць на рынкі, якія развіваюцца, з больш нізкімі вытворчымі выдаткамі. У сувязі з уступленнем на пасаду новага прэзідэнта ЗША Трампа галіна ў цэлым лічыць, што нявызначанасць на амерыканскім рынку павялічыцца ў 2017 годзе, а рынкі, якія развіваюцца, такія як Паўднёва-Усходняя Азія і Блізкі Усход, будуць мець вялікі патэнцыял росту і, як чакаецца, стануць полем бітвы. Давайце засяродзімся разам У Азіі мы засяродзімся на разуменні статус-кво рынкаў святлодыёдных дысплеяў у Японіі, Кітаі і В'етнаме для даведкі.

Індустрыя ўнутранага вытворчасці дысплеяў у Японіі добра развітая з поўнай прамысловай ланцужком і перадавой тэхналогіяй вытворчасці. У пачатку прамысловай ланцужкі ёсць Nichia Chemicals, размешчаная ў прэфектуры Такусіма, і Toyoda Gosei, размешчаная ў прэфектуры Аіці, два з пяці вядомых буйных вытворцаў чыпаў; акрамя таго, Showa Denko і ​​Rohm Semiconductor таксама займаюцца распрацоўкай святлодыёдных чыпаў. , і Toshiba Electronics таксама купіла запатэнтаваную тэхналогію крамянёвай падкладкі Bridgelux; вытворцы абсталявання MOCVD ўключаюць Dayo Nippon Sanso; вытворцы эпітаксійных графітавых носьбітаў ўключаюць Toyo Tanso і Tokai Tanso. Японія з'яўляецца самай развітай краінай у Азіі і трэцяй па велічыні эканомікай у свеце з-за сваёй невялікай тэрыторыі, высокай шчыльнасці насельніцтва і недахопу прыродных рэсурсаў, але яе мясцовая прамысловасць высокаразвітая.

Зразумела, што ўцечка ядзернай энергіі, выкліканая землятрусам у 2011 годзе, выклікала сур'ёзныя змены ў поглядах японцаў на спажыванне энергіі. Высветлілася, што ядзерная энергія больш не з'яўляецца спакоем. Тэрміновая патрэба ў энергазберагальным дысплеі screens прымусіла новыя святлодыёдныя экраны ўвайсці ў гульню.Гэта паклала пачатак хуткаму развіццю святлодыёднай індустрыі. З пункту гледжання ўпакоўкі ў сярэднім патоку, ёсць Citizen і Sharp, а з пункту гледжання ўпаковачных матэрыялаў, ёсць Shin-Etsu Chemical і керамічная ўпакоўка Kyocera. З пункту гледжання вытворцаў наступных прыкладанняў, у дадатак да Panasonic і Toshiba, крыніцы святла таксама ўключаюць NEC, Hitachi, Sharp, Mitsubishi і г.д., Iwasaki Electric, вядомага як эксперт па HID, і ўзыходзячую зорку Алісу; Асаблівасці: У галіне спецыяльныя дысплеі, Koito з'яўляецца лідэрам у вытворчасці аўтамабільных лямпаў, Stanley - універсальны, а Ushio Electric вядомы як стваральнік сапраўдных святлодыёдных лямпаў напальвання.

З пункту гледжання OLED, Panasonic, Mitsubishi Chemical, Sumitomo Chemical, Idemitsu Kosan, Konica Minolta і Kaneka знаходзяцца ў авангардзе. З 2011 года заменныя святлодыёдныя прадукты змаглі расці з высокай хуткасцю, заняўшы большую частку рынку дысплеяў менш чым за тры гады; у той час як святлодыёды маюць такія перавагі, як энергазберажэнне і працяглы тэрмін службы, што робіць рынак заменных прадуктаў да канца года 2013. Хутка набліжаючыся да насычэння, патэнцыял рынку пачаў паварочвацца ў бок інтэграваных святлодыёдных лямпаў. Індустрыяльнае планаванне Японскай асацыяцыі індустрыі дысплеяў прадугледжвае, што ў 2020 годзе 100% святлодыёднай прадукцыі будзе прадавацца на японскім рынку дысплеяў; да 2030 года ўсе дысплейныя прадукты, уключаючы продажы на рынку і запасы, будуць святлодыёднымі.

У цэлым Японія ў цяперашні час з'яўляецца развітой краінай з самым высокім узроўнем пранікнення святлодыёдных дысплеяў у свеце. Нягледзячы на ​​тое, што Японія, як вялікая і магутная краіна ў вытворчасці дэманстрацыйнай прадукцыі, самадастатковая, яна па-ранейшаму застаецца важным рынкам для экспарту дэманстрацыйнай прадукцыі маёй краіны. У 2015 годзе мая краіна экспартавала ў Японію дысплеяў на 1,34 мільярда долараў ЗША, што на 14,2% менш, чым у мінулым годзе; у тым ліку святлодыёдных дысплеяў было 570 мільёнаў, што на 6,57% менш, чым у мінулым годзе. Аб'ём экспарту заняў чацвёртае месца ў краіне прызначэння экспарту.У 2016 годзе святлодыёдныя дысплеі вырабілі каля 500 мільёнаў, далейшае зніжэнне ў параўнанні з мінулым годам, па-ранейшаму займаючы чацвёртае месца сярод краін прызначэння экспарту (за выключэннем Ганконга, які рээкспартуецца).

Японія таксама мае моцныя навукова-даследчыя і вытворчыя магчымасці прадукту і поўныя дапаможныя галіны, што таксама вызначае, што гэта адносна закрыты рынак. Мацнейшыя міжнародныя гіганты PHILIPS і OSRAM не змаглі па-сапраўднаму адкрыць японскі рынак, а разлічвалі толькі на набыццё і стварэнне сумесных прадпрыемстваў. Акрамя таго, сістэма сертыфікацыі дысплейнай прадукцыі на японскім рынку мае ўласную сістэму (сертыфікацыя PSE), якая прад'яўляе строгія патрабаванні па электрабяспецы.Напрыклад, святлодыёдныя лямпы са знешнімі крыніцамі харчавання патрабуюць алмазнай сертыфікацыі класа A PSE.

Акрамя таго, патрабуецца, каб крыніца харчавання была ізаляванай, а таксама ёсць патрабаванні да патэнта на чып і люмінафор ўсёй лямпы. Парог уваходу высокі, патрабаванні індывідуальных кліентаў таксама высокія, але агульны аб'ём і прыбытак значныя, а рэпутацыя ў цэлым добрая.Гэта вельмі падыходзіць для ўваходу прадпрыемствам, якія вырабляюць прадукцыю сярэдняга і высокага класа . З пункту гледжання традыцыйных крыніц святла, спачатку паглядзіце на крыніцы святла з цеплавым выпраменьваннем. У сакавіку 2010 года кампанія Toshiba, якая вырабіла першую ў Японіі лямпачку з высокім спажываннем энергіі, абвясціла, што спыніць вытворчасць прадуктаў з высокім спажываннем энергіі, якія яна вырабляла на працягу 120 гадоў.Урад Японіі таксама імкнецца да высокага спажывання энергіі.Работа па вываду энергаёмістых прадуктаў з рынку.

Але ў рэчаіснасці на рынку па-ранейшаму прысутнічаюць прадукты з высокім энергаспажываннем.З лічбаў экспарту таксама відаць, што ў Японію па-ранейшаму экспартуецца невялікая колькасць энергаёмістых тавараў, а кошты на гэта не моцна змяніліся. Колькасць, колькасць і цана за адзінку вальфрам-галагенавых лямпаў у асноўным дэманструюць тэндэнцыю да зніжэння. Люмінесцэнтныя лямпы заўсёды карысталіся перавагай на японскім рынку, і няхай гэта будзе кампактныя люмінесцэнтныя лямпы, прамыя трубкі або круглыя ​​люмінесцэнтныя лямпы, яны паступова ўвайшлі ў сыходны канал з-за замены святлодыёдных дысплеяў у апошнія гады, а цана за адзінку складае у прынцыпе стабільны.

У адрозненне ад бесперапыннага росту экспарту святлодыёдных дысплеяў у Кітай, на святлодыёдныя дысплеі, якія экспартуюцца ў Японію, уплываюць зніжэнне попыту, выкліканае эканамічным спадам, празмерная база росту, пікавыя змены рынку, выкліканыя падаўжэннем тэрміну службы прадукту. , а таксама павышэнне курсу юаня і г. д. Уплыў фактараў, хаця агульная сума значная, у апошнія гады паказала павольнае зніжэнне. З пункту гледжання HID, натрыевыя лямпы высокага ціску - гэта прадукцыя з невялікай колькасцю імпарту з Японіі.З аднаго боку, яны аддаюць перавагу металагалогенным лямпам для вонкавага прымянення, а з іншага боку, яны часцей вырабляюцца і прадаюцца самастойна; У апошнія гады колькасць, кошт і цана за адзінку дэманструюць значную тэндэнцыю да зніжэння, што таксама адпавядае сусветнай тэндэнцыі; металагалогенныя лямпы - гэта прадукты, на якія святлодыёды найбольш непасрэдна ўплываюць, і тэндэнцыя да зніжэння розных паказчыкаў таксама. вельмі відавочна. Падводзячы вынік, з пастаянным паляпшэннем эканамічнасці святлодыёдных дысплеяў існуе кампраміс паміж імі і традыцыйнымі прадуктамі.На працягу доўгага перыяду часу ў будучыні традыцыйныя дысплеі таксама будуць суіснаваць са святлодыёднымі дысплеямі ў рынку. , Доля святлодыёдных дысплеяў будзе павялічвацца з кожным годам.

Кітай: экспарт прадукцыі скараціўся, і крытыя па-ранейшаму з'яўляюцца мэйнстрымам.Што тычыцца экспарту дысплеяў, то пасля многіх гадоў хуткага росту экспарт святлодыёдных дысплеяў у Кітаі пачаў скарачацца ў 2016 годзе. За першыя 11 месяцаў 2016 года сукупны кошт экспарту святлодыёдных дысплеяў склаў амаль 9,4 мільярда долараў ЗША, што на 2,4% менш, чым за аналагічны перыяд 2015 года. Мяркуецца, што гадавы аб'ём экспарту ў 2016 годзе складзе каля 10,5 млрд долараў ЗША.

У мінулым 2016 годзе паскорыўся глабальны адмова ад прадуктаў з высокім спажываннем энергіі, і святлодыёды сталі асноўнай крыніцай святла для экранаў. Сярод іх вытворчасць святлодыёдных дысплеяў у Кітаі складае каля 8 мільярдаў, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 33%, продажы на ўнутраным рынку складаюць каля 3,8 мільярда, што ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года павялічылася на 35%. Узровень пранікнення святлодыёдных дысплеяў на ўнутраны рынак (аб'ём унутраных продажаў святлодыёдных дысплеяў/агульны аб'ём унутраных продажаў дысплеяў) дасягнуў 42%, павялічыўшыся на 10 працэнтных пунктаў у параўнанні з 2015 годам.

Гледзячы на ​​студзень-лістапад 2016 г., Еўрапейскі саюз, ЗША, Японія, краіны АСЕАН, краіны БРІКС і краіны Блізкага Усходу з'яўляюцца асноўнымі рынкамі для экспарту святлодыёдных дысплеяў Кітая, але рынак гарачы і халодны, і ўмовы росту з'яўляюцца розныя. Сярод іх тэмпы росту рынку ЗША запаволіліся да 17%, а яго доля на рынку павялічылася на 4 працэнтныя пункты ў параўнанні з аналагічным перыядам 2015 года; тэмпы росту Еўрапейскага Саюза склалі 23%; рынак Блізкага Усходу імкліва вырас, з самым высокім тэмпам росту ў 27%, а яго доля на рынку склала 7%.Павялічыўшыся на 2 працэнтныя пункты ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У той жа час расейскі рынак моцна скараціўся, доля рынку краін БРІКС скарацілася з 7% за аналагічны перыяд 2015 года да 6%;

Паводле адпаведных даных, за чатыры гады з пачатку 2012 года па канец кастрычніка 2016 года сярэдняя экспартная цана на святлодыёдныя дысплеі знізілася на 87,6%. Са студзеня па кастрычнік 2016 года сярэдні экспартны кошт святлодыёдных дысплеяў знізіўся больш чым на 20%. У 2016 годзе каэфіцыент канцэнтрацыі дзесяці найбуйнейшых экспарцёраў склаў 11%, што практычна не змяніўся з 2015 годам, а дзесятка вядучых кампаній і іх рэйтынгі крыху змяніліся.

Святлодыёдныя дысплеі для ўнутраных памяшканняў па-ранейшаму з'яўляюцца асноўнымі прадуктамі для экспарту.Сярод айчынных святлодыёдных дысплеяў у 2016 годзе першае месца займалі аб'ёмы экспарту лямпаў з лямпачкамі, за імі ішлі трубчастыя свяцільні, светлавыя стужкі і дэкаратыўныя свяцільні. Доля рынку некалькіх асноўных асноўных тавараў (лямпаў, трубкавых свяцілень, асвятляльных палос і пражэктараў) паступова скарачаецца, у тым ліку лямпавых свяцілень знізілася на 11,99% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, пражэктараў - на 28,98%, а дэкаратыўных свяцілень, пражэктары, плоскія свяцільні Тэмпы росту адносна хуткія, сярод якіх плоскія лямпы павялічыліся амаль на 120% у параўнанні з мінулым годам. В'етнам: рынак хутка развіваецца, з магчымасцямі і рызыкамі.Згодна са справаздачай аб рынку дысплеяў Паўднёва-Усходняй Азіі LEDinside, падраздзялення TrendForce, гледзячы на ​​індустрыю святлодыёдных дысплеяў за апошнія гады, насычэнне сталых рынкаў, такіх як Еўропа, Амерыка і Японія паступова павялічваецца, і кітайскі рынак Цэнавая канкурэнцыя жорсткая, і ёсць шмат пастаўшчыкоў.

Такім чынам, рынкі, якія развіваюцца, такія як Паўднёва-Усходняя Азія, Паўднёвая Амерыка і Блізкі Усход, становяцца залатымі самародкамі для актыўнага разгортвання многіх вытворцаў. Сярод іх в'етнамскі рынак прыцягнуў шмат прадпрыемстваў, якія фінансуюцца з-за мяжы, для стварэння заводаў з-за нізкай кошту працоўнай сілы, а даход на душу насельніцтва расце з кожным годам, што можа стымуляваць попыт на мясцовым рынку святлодыёдных дысплеяў. Згодна з аналізам і статыстыкай LEDinside, сярод некалькіх буйных краін Паўднёва-Усходняй Азіі доля рынку святлодыёдных дысплеяў у В'етнаме мае самы хуткі тэмп росту, падтрымліваючы тэмпы росту ў гадавым вылічэнні больш чым на 60% у 2013-2015 гадах.

Да 2016 года аб'ём рынку святлодыёдных дысплеяў дасягнуў 348 мільёнаў долараў ЗША з узроўнем пранікнення больш за 40%. Будучы 14-й па колькасці насельніцтва краінай у свеце, В'етнам мае насельніцтва 94 мільёны чалавек. У цяперашні час палова ўсяго насельніцтва знаходзіцца ва ўзросце да 30 гадоў, а 60% — у працаздольным узросце.

Чалавечыя рэсурсы багатыя, а кошт працоўнай сілы ў азіяцкіх краінах адносна нізкі. Карысная плошча зямельных рэсурсаў В'етнама складае каля 34,776 млн га. З 2011 па 2015 г. было асвоена і выкарыстана 30,998 млн га, у тым ліку 130 000 га прамысловых зямель, а кошт арэнды прамысловых зямель складае каля 30-100 долараў ЗША за квадратны метр у год . Акрамя таго, урад імкнецца ўмацаваць сацыяльную і палітычную стабільнасць, ажыўленне эканомікі і інвестыцыйны бум, а таксама актывізаваць намаганні па развіцці інфраструктуры.

Паводле прагнозу міністэрства планавання і інвестыцый В'етнама, да 2020 года В'етнаму спатрэбіцца інвеставаць у будаўніцтва інфраструктуры 150-160 мільярдаў долараў ЗША. У эпоху традыцыйных экранаў у мінулым у В'етнаме штогод спажывалася каля 200 мільёнаў традыцыйных лямпачак, галоўным чынам традыцыйных вальфрамавых лямпачак, якія спажываюць больш энергіі. У апошнія гады рынак традыцыйных дысплеяў В'етнама працягваў зніжацца, у той час як рынак святлодыёдных дысплеяў заўсёды захоўваў тэндэнцыю да росту.

З улікам імпульсу росту, выкліканага дзяржаўнымі субсідыямі і ростам рынкавага попыту, чакаецца, што тэмпы росту пранікнення святлодыёдных дысплеяў яшчэ больш павялічацца. Чакаецца, што да 2018 года ўзровень пранікнення дасягне 51%. Што тычыцца вытворцаў святлодыёдных дысплеяў, на в'етнамскім рынку ў цяперашні час дамінуюць мясцовыя вытворцы дысплеяў, а таксама еўрапейскія і амерыканскія вытворцы.

Вядомыя мясцовыя дысплейныя кампаніі ў В'етнаме ўключаюць Dien Quang, Rang Dong, Duhal і інш., у той час як замежныя кампаніі ў асноўным Philips, Cara, Eurolight і іншыя кампаніі. Тым не менш, паколькі мясцовыя вытворцы ў асноўным сканцэнтраваны ў сферы зборкі асвятляльных прыбораў, прамысловай ланцужку, відавочна, не хапае, і ў агульнай прамысловай ланцужку яшчэ ёсць шмат магчымасцей для развіцця. Тым не менш, в'етнамскі рынак дысплеяў у асноўным заснаваны на інжынерных будаўнічых праектах, у асноўным з-за попыту на святлодыёдныя дысплеі на новых заводах або часткі заявак урада.

Такім чынам, большасці з іх неабходна супрацоўнічаць з мясцовымі в'етнамскімі вытворцамі дысплеяў або ствараць мясцовыя зборачныя заводы, каб атрымаць заяўкі. Нізкая зямля, кошт працоўнай сілы і хуткае развіццё інфраструктуры і палітычнай эканоміі дазволілі В'етнаму паспяхова прыцягнуць новыя інвестыцыі ў электроніку і электратэхнічную прадукцыю. У прыватнасці, буйныя карэйскія вытворцы адну за адной разгарнулі вытворчыя лініі ў В'етнаме, спрабуючы ў поўнай меры выкарыстоўваць перавагі мясцовых рэсурсаў.

Кампанія Samsung паслядоўна інвеставала ў стварэнне вытворчых баз і цэнтраў даследаванняў і распрацовак мабільных тэлефонаў, акумулятараў, электронных кампанентаў, экранаў дысплеяў, бытавой тэхнікі і іншых прадуктаў у В'етнаме, агульны аб'ём інвестыцый склаў больш за 12 мільярдаў долараў ЗША. У цяперашні час 50% мабільных тэлефонаў Samsung вырабляецца ў В'етнаме. LG таксама інвесціруе 3 мільярды долараў у В'етнам для вытворчасці OLED-дысплейных модуляў, а таксама прадуктаў для мабільных тэлефонаў, тэлевізараў і іншай бытавой тэхнікі.

Акрамя таго, Seoul Semiconductor і Lumens інвеставалі 300 мільёнаў і 20 мільёнаў долараў ЗША ў вытворчасць у В'етнаме адпаведна. У цэлым, як хутка развіваецца рынак, які развіваецца, спрыяльныя фактары В'етнама з пункту гледжання агульнай эканомікі, інфраструктуры, рэсурсаў і г.д. спрыяюць інвестыцыям у кампаніі па вытворчасці святлодыёдных дысплеяў і развіццю мясцовага рынку. Акрамя таго, спажывецкая здольнасць в'етнамцаў паступова расце.Пасля Кітая і Тайланда ў мінулым рынак унутранага попыту В'етнама таксама пачаў квітнець.

На ранняй стадыі прадпрыемствы могуць прасоўваць прадукцыю праз адпаведных агентаў, а затым ствараць пазнавальнасць брэнда ў мясцовай мясцовасці праз дзяржаўную падтрымку або набываць мясцовыя каналы шляхам зліццяў і паглынанняў, тым самым пашыраючы мясцовы ўнутраны рынак попыту і паспяхова разгортваючы. .